[공모주 읽어주는 남자] - 원준

 

• 사업의 모델

지금 대한민국에서 가장 핫한 산업군이 무엇이냐고 한다면 대다수의 투자자들이 2차전지 산업이라는 것에 대해 동의할 것입니다.

 

원준은 2차전지에 필요한 4대 소재중 양극재와 음극재 생산에 필요한 열처리장비를 생산, 공정설비 및 AS를 제공하는 업체입니다.

최근 에코프로비엠, 엘엔에프와 같은 기업들이 공격적으로 생산규모를 늘리고 있기 때문에 동사의 장비 판매량도 이에 맞게 증가할 것으로 예상됩니다.

출처 원준 투자설명서

출처 원준 홈페이지

 

이러한 증가세는 2030년도까지 연 21.7%의 성장률을 보일 것으로 예상되므로 생산설비가 늘어나는 동안에는 동사의 매출도 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.

 

추가로 수소연료 탱크에 사용되는 탄소섬유의 제조도 양극재나 음극재와 마찬가지로 소성로를 사용해 제작되기 때문에 2차전지&수소 양대 친환경 산업에서 매출을 올릴 수 있는 업체입니다.

 

 

• 공모자금사용

 

1. 시설자금 - 90억

동사는 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 주요 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있으며, 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경우가 대부분으로 규모가 큰 공장의 고정적인 확보 및 증설이 필요하지 않습니다. 따라서, 1년 이내에 확정된 공장 설비 및 대규모 기계장치에 대한 추가 투자 계획은 없습니다만, 현재 제1공장, 제2공장이 분산되어 위치하고 있고, 효율적인 생산 관리 등을 위한 통합 공장의 신축 또는 인수할 계획이 있으며, 토지와 건물, 기계장치 등을 포함하여 총 90억원 정도의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.

 

 

2. 채무자금 상환 - 100억

동사는 증권신고서 제출일 현재 150억원의 차입금 잔액 중 2021년과 2023년에 만기가 도래하는 차입금에 대해서 순차적으로 총 100억원을 상환할 예정입니다.

 

3. 타법인증권 취득자금 - 300억

당사가 속한 첨단소재 및 장비 산업은 신고서 제출일 현재까지도 기술 개발이 활발하게 이뤄지는 산업으로 경쟁력을 보유하기 위해서는 기술 인력 확보와 연구개발 역량 강화가 필수적입니다. 따라서 당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금을 통해 2차전지 시장 확대 대응과 신기술 개발을 위해 기술 기반의 엔지니어링 회사와 소재 생산 업체에 대한 지분 투자를 계획하고 있습니다. 구체적인 투자 대상 회사는 아직 결정되지 않았으나, 당사의 개발 및 기술 인력을 빠르게 확보하고, 연구개발 역량을 강화하기 위해 당사와 사업적 시너지 창출이 가능한 회사를 발굴 및 지분 투자를 추진하여, 기존 사업의 확장과 신사업 진출을 위한 교두보로 활용할 예정입니다.

 

 

4. 연구개발비 - 70억

당사는 그 동안의 연구 개발 활동을 통해 국내 최초로 Roller 타입 가스분위기 소성로(Gas Atmosphere Roller Hearth Kiln, RHK) 개발에 성공하여, 핵심 열처리 장비의 국산화를 이뤄냈으며, 해당 기술을 기반으로 국내외 소재 생산업체에 핵심 열처리 장비 및 자동화 설비를 공급하게 되면서, 국내 최대 RHK 제작업체로 성장할 수 있었습니다. 또한, 독일 관계사인 ONEJOON GmbH를 통해 도입한 고온의 열처리 기술을 활용하여 음극재 장비 시장에도 진출하여 가시적인 성과를 이뤄내고 있습니다. 이러한 성과들은 많은 어려움 속에서도 꾸준히 연구개발에 투자한 결과라고 생각하고 있고, 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금 중 3년간 총 70억원을 투자하여 탄소섬유 산화로/탄화로 공정기술 개발, 전고체 배터리 및 폐배터리 리사이클링 솔루션 개발 등의 신규 영역 진출을 위한 연구 개발에 매진할 예정입니다.

 

 

 

• 채용현황

활발하게 직원을 채용하고 있는것으로 보아 성장성이 있음을 유추할 수 있습니다.

출처 잡코리아